Regie: Kaige Chen
Cast: Leslie Cheung, Zhang Fengyi, Gong Li, e.a.
De kansarme Cheng Dieyi (Leslie Cheung) en Duan Xiaolou (Zhang Fengyi) ontmoeten elkaar als zij door hun ouders op een operaschool worden gezet. Daar worden zij, en de andere wezen / verstoten kinderen, op hardhandige wijze de kneepjes van het vak geleerd. Na de vele pakken slaag lukt het de twee uiteindelijk om een succesvolle act neer te zetten. Dieyi, die in de act als vrouw op het toneel staat, ontwikkelt gevoelens voor zijn tegenspeler. Als Xiaolou aanpapt met Juxuan (Gong Li) wordt Dieyi jaloers en komt hun samenspel in gevaar. Het duo wordt gevolgd tijdens alle belangrijke gebeurtenissen in het vorige eeuwse China.
