Regie: Yuasa Masaaki
Cast: Tani Kanon, Shimoda Shota, Emoto Akira, Kotobuki Minako, Shinohara Shinichi, Saito Soma e.a.
Na de scheiding van zijn ouders verhuist de middelbare scholier Kai naar een klein vissersdorpje waar hij met zijn vader en opa woont. Het enige waar hij voldoening uithaalt is het uploaden van zijn zelf geschreven muziek. Met enige tegenzin gaat hij in op de uitnodiging van zijn twee beste vrienden om een bandje te vormen. Ze oefenen op Merfolk Island, een plek waar ze de kleine Lu ontmoeten. Lu, een muzikale zeemeermin, weet met haar aparte stem en aanstekelijke danspasjes de harten van de bandleden al snel te stelen. De conservatieve mensen in het dorp zijn echter minder dol op het zeemeerminnenvolk uit de fabelen. Als het dorp in gevaar is, lijkt de hulp van Lu toch broodnodig.
