Regie: Chang Tso-Chi
Cast: Lee Hong-Chi, Cheng Jen-Shuo, Huang Shang-Ho, Lu Hsueh-Feng e.a.
Rat (Lee Hong-Chi) en zijn homoseksuele oudere broer Shanghe (Huang Shang-Ho) wonen aan de rand van de miljoenenstad Taipei. Ze leven een marginaal bestaan en hun aan alcoholverslaafde moeder (Le Hsueh-Feng) maakt het er ook niet makkelijker op. De jongste van de twee werkt op een markt terwijl de oudste het schimmige nachtleven ingezogen wordt wanneer hij als danser in een nachtclub gaat werken. Het wordt helemaal lastig als Shanghe verstikt raakt in een driehoeksaffaire met de gigolo Shua (Cheng Jen-Shuo).
