Regie: Kon Satoshi
Cast: Emori Toru, Okamoto Aya, Korogi Satomi, Umegaki Yoshiaki e.a.
Op een koude en besneeuwde kerstavond in hartje Tokyo vinden drie daklozen een baby onder een stapel vuilniszakken liggen. Gin, een aan alcohol verslaafde man van middelbare leeftijd, Hana, een travestiet en Miyuki, een van huis weggelopen jonge dame hebben het, na het initieel wat tegenstribbelen van Hana’s kant, hun missie gemaakt om de moeder van het achtergelaten kerstkindje te vinden. Met slechts een enkele aanwijzing lijkt het een onmogelijke taak om de kersverse ouders op te sporen.
